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东方证券-计较机行业深度陈诉

  【研究陈诉内容摘要】

  焦点概念

  车联网的基本路网建树包罗:路侧感知系统、边沿决定系统,云控平台系统。个中,路端的建树主要包罗C-V2X专用通信基本设施、高精度定位设施、路侧情况感知设备、MEC等。大家认为,路网的包围率和车端的渗透率抉择了车联网的商用速度。政策强力敦促下,车联网的建树有望与2G~5G蜂窝网络一样,沿着“路网基本设施建树—智能网联车辆渗透普及—运营和应用富厚”的财富成长顺序举办演绎。相关的市场时机包罗:感知和通信设备、边沿平台和云控平台的系统集成、车联网运营、云控平台&智能交通应用等。

  示范区建树如火如荼,路网建树有望慢慢形成尺度。车联网试点项目分别为“国度级示范区”、“处所级示范区”和“智能网联高速公路”。连年来,新增的示范区数量大幅增加,测试情况从单一的关闭测试,走向区域型、都市型、都市综合型,示范区域不绝扩大,为财富链参加方打造具备内地特色的测试情况。差异示范区的路网建树方案差异,包罗路侧感知设备的组合、密度、通信协议、集成水平均有差异,将来有望慢慢走向统一,并举办跨区域复制。大家以无锡示范区和天津西青示范区为例,深入摸索伶俐路网的设备构成与软硬件架构。

  伶俐路网的市场局限靠近万亿级别。大家通过阐明和测算,得出都市路口改革的市场局限在3000亿阁下(60万/路口全国50万个路口),高速公路/国省干道的伶俐路网市场局限在2640亿阁下(30万/公里全国88万公里)。以上测算不包罗通信基站的建树用度、农村公路的投入。综上,假如要建树包围全国的支撑自动驾驶的伶俐路网,则市场局限靠近万亿级别,而车联网运营处事和汽车大数据平台有望进一步打开市场空间。但大家认为,将来2年路网的投入仍以示范区、先导区建树为主,市场局限在百亿量级(几亿-几十亿/示范区十几个新增示范区)。建树资金来自于中央和处所财务的支撑、大型车企的资金支撑,财富基金的投入以及财富链参加方的资金投入等。

  投资发起与投资标的

  发起存眷具备“从端到云”车联网全系列产物息争决方案的厂商千方科技(002373,未评级);以及V2X设备供给商、路网边沿系统集成商金溢科技(002869,未评级)、万集科技(300552,未评级);同时,存眷伶俐交通办理方案厂商高新兴(300098,未评级)、佳都科技(600728,未评级)等。别的,伶俐路网感知系统的设备供给商也值得存眷。

  风险提示

  政策力度不及预期,5G商用希翼不及预期。

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